Deutschland, um das Jahr 1800. Graf Tamerland, der "Schwarze Graf", ist engster Berater des Fürsten von Attenburg-Thalheim, dessen Land durch napoleonische Truppen besetzt ist. Tamerland, ein Künstler auf dem Gebiet der Diplomatie, ist Damen gegenüber höchst charmant, im Umgang mit Widersachern jedoch reichlich skrupellos. Er dreht die Dinge stets ein wenig so, wie es für ihn günstig ist, und schaut stets, dass für ihn etwas herausspringt. Wer in seinem Dienst steht, darf keine Fragen stellen. Es ist die Zeit der fahrenden Sänger, die Epoche, in der an Freiherren, Baronen, Durchlauchten und Generälen kein Mangel herrscht, und in der man Titel, Schlösser und Ländereien zum Teil recht einfach kaufen kann. In der Dorfschenke wird Wein noch aus Bechern getrunken, und wer revoltiert, landet im Kerker. Der aalglatte Tamerland findet sich dabei sehr gut zurecht und wenn es nötig ist, stellt er in seiner Giftküche auch schon mal falsches Gold her, um windige Banditen abzuspeisen...