Een van de grootste XTC-producenten ter wereld, de Nederlander Ferry Bouman, leeft een charmant leven in zijn villa aan de Nederlands-Belgische grens. Maar de dingen beginnen te veranderen wanneer twee undercoveragenten zijn territorium binnengaan, proberen het leven van Bouman te infiltreren en zijn netwerk te sluiten.

Na de gebeurtenissen van seizoen één gaat Kim aan de slag bij Mensenrechten organisatie. Met hulp van oud-collega Bob leidt haar onderzoek naar illegale Syrische wapenhandel naar de El Dorado Ranch, een westerse paardenboerderij. Bob gaat undercover om het vertrouwen te winnen van de gebroeders Berger, rancheigenaren en wapenhandelaars. Ondertussen zet Ferry Bouman zijn zoektocht naar undercoveragenten Kim & Bob vanuit de gevangenis voort ...

Bob is wegens wangedrag ontslagen bij de politie en heeft een rechtszaak en een mogelijke gevangenisstraf boven zijn hoofd hangen. Ferry komt vrij, maar ziet dat zijn plek aan de top van de xtc-wereld is ingenomen door een sterkere en sluwere bende die geleid wordt door het Turkse echtpaar Serkan en Leyla Bulut (Murat Seven en Nazmiye Oral). Wanneer een jonge undercoveragent wordt vermoord, beseft de politie dat er een mol in hun midden zit. Patrick Diericks (Jeroen Van der Ven) doet Bob een voorstel: hij kan zijn rechtszaak laten verdwijnen als Bob opnieuw undercover gaat en als burgerinfiltrant de verrader weet te ontmaskeren in de bende van Serkan. Bob neemt deze levensgevaarlijke missie met tegenzin aan in een poging zijn leven opnieuw op de rails te krijgen en een toekomst met zijn nieuwe gezin veilig te stellen. Maar dan stuit hij op Ferry Bouman…