Хирург Сергей Иванов приезжает в родную глубинку проведать мать. Хорош собой, угрюм, избегает общения с жителями, но не может отказать человеку в оказании экстренной помощи. Как выясняется — вопреки закону, поскольку был осуждён и лишен права заниматься медицинской деятельностью. Здоровье матери оставляет желать лучшего, и Иванов вынужден задержаться в деревне, где на ближайшие 120 км не то, что больниц, нет действующего фельдшерского пункта.

К Сергею Иванову из столицы приезжает нежданная гостья. Прошлое, которое он хочет забыть, вновь накрывает с головой. Есть ли путь обратно, к жизни, в которой есть место собственным желаниям? Или его судьба – только служить другим? Пока доктор борется с соблазнами, в деревне разыгрывается новая драма. У Серафимы пропадает новорожденный сын, появившийся на свет благодаря помощи Иванова. Молодая женщина в странном состоянии, которое тревожит Иванова даже больше, чем исчезновение ребенка, которое, как ему кажется, напрямую связано с болезнью матери…

В поселке пожар: кто-то отомстил целительнице Евдокии и поджег её хозяйство. Сергей спасает из огня Евдокию и оказывает помощь участковому, который получил ожоги. Но вместо благодарности целительница пишет на Иванова и Андрея Зацепу донос. Пока доктор занят экстренным спасением сельчан, в посёлке объявляется чиновник-бизнесмен Игорь Вересов. Он уговаривает местных отдать их земли в управление акционерного общества. Жители сдержанно реагируют на его появление, только Анна почему-то страшно напугана приездом этого человека.

Рядом с поселком происходит страшное ДТП. Сергей оказывает помощь пострадавшим. В машине чиновника-бизнесмена Вересова оказывается замгубернатора области, который получает самые серьезные травмы и умирает в больнице. Спасая себя, Вересов пытается подкупить следователя и участкового, чтобы списать гибель замгубернатора на врачебную ошибку Иванова.

После смерти матери столичный хирург Сергей Иванов остается жить в родной глубинке и продолжает исцелять людей, несмотря на запрет заниматься врачебной деятельностью. Счастливо живёт с местной библиотекарем Анной, строит планы на будущее. Но у Сергея начинаются странные приступы. Что это? Иванов пытается разобраться, скрывая ото всех свой недуг. Спасает жизнь своему сопернику – местному участковому; разгадывает заболевание главы посёлка Петра Осташкова. Тем временем в посёлке бушуют страсти: Ксения Крутова уходит от мужа. Василий не может бросить Марьяну и сына. А Надя узнаёт, что Крутовы – не её родители. Анна обретает и теряет Надю, как дочь, ей становится не до Иванова. Надежда сбегает в город, узнав, что взрослые ей лгали, а самый близкий друг Шурка – предал.

Сергей снова может официально заниматься медицинской деятельностью, но ему не до того — он полностью погружён в фельдшерские будни. Состояние Иванова ухудшается, он начинает утрачивать контроль над телом, чувствительность рук и ног. Анна с участковым безуспешно пытаются вернуть Надю. Ксения подаёт на развод с Николаем. А в посёлке объявляется деловая и привлекательная столичная-штучка Ольга — она покупает участок земли у Катамахина, проявляет интерес к Сергею. Иванов оказывает сопротивление грабителю фельдшерского пункта. Между ними завязывается драка, Сергей теряет сознание от удара. В почти полностью парализованном состоянии он оказывается в больнице. Пока доктор в больнице, грабитель нападает на почтальона Валентину. Катамахину не удаётся ее спасти, Шурка остаётся сиротой. У Сергея обнаруживается редкое заболевание. Юлия увозит его на лечение в Москву.