Прошло больше года с тех пор, как майор полиции Павел Семёнов сумел вычислить и задержать легендарного киллера по кличке Архитектор. Однако это не принесло оперу долгожданной радости. Ведь Архитектором оказался его близкий друг и бывший напарник по службе в уголовном розыске - Кирилл Назаров. Переживает Семёнов и другую личную трагедию. Его жена Юля подверглась нападению вооруженных наркоманов и применила против них травматический пистолет. Один из наркоманов погиб, а второй дал показания против самой Юли. Суд принял сторону следствия и приговорил девушку к трём годам лишения свободы в колонии общего режима. В результате этих событий Семёнов решил оставить службу в органах. Во-первых, он разочарован в полицейской системе. Во-вторых, он хочет больше времени проводить со своим сыном. Паша понимает, что если с ним что-нибудь случится на службе - о его сыне будет некому позаботиться...

Павел Семёнов, оправившись после тяжелого ранения, не хочет возвращаться в УМВД, начальником которого стал Арсеньев. Павел принимает предложение своего друга Алексея Фомина возглавить его службу безопасности, хотя его и тяготит перспектива превратиться из полицейского в бандита. Тем временем вышедшая из колонии Юля Семёнова пытается адаптироваться к жизни на свободе, но все время сталкивается с предубеждениями и злобой. Между тем в Северной столице набирает обороты конфликт между Фомой и Арсеньевым…

После трагической гибели своего близкого друга криминального авторитета Алексея Фомина, Павел Семенов возвращается на службу в полицию и вновь занимает должность начальника отдела уголовного розыска УМВД по Центральному району. Его непосредственным начальником становится подполковник Андрей Михайлов, перед которым поставлена задача навести порядок не только в самом Управлении, но и на улицах района, где криминальные группировки не могут поделить сферы влияния. В это же время полковник полиции в отставке Евгений Арсеньев пытается скинуть с должности своего давнего врага генерала Любимова. А бывшая жена Семенова Юля неожиданно становится обладательницей многомиллионного наследства, которое завещал ей Алексей Фомин. Когда в городе происходит ряд загадочных убийств, сыщики выдвигают версию, что профессиональный киллер по кличке Архитектор, которого все считали погибшим, вернулся в город и лично ликвидирует преступников, которым удалось избежать следствия и суда. К своему ужасу Андрей Михайлов начинает подозревать, что Семенов может иметь к этим убийствам самое непосредственное отношение. Перед Михайловым встает сложный выбор: наплевать на дружбу с Семеновым и дать коллегам арестовать его или позволить Павлу и дальше вершить справедливость противозаконными методами.

Семёнов продолжит службу на должности начальника уголовного розыска УМВД по Центральному району. Его друг, полковник Андрей Михайлов, перейдет на службу в криминальный район. Сотрудники ФСБ по-прежнему подозревают Семёнова в том, что именно он — Архитектор, но прямых доказательств этому нет. Михайлов не понимает, можно ли доверять другу, и продолжает информировать ФСБ о действиях Семёнова.

Павел Семёнов арестован и заключен под стражу после того, как застрелил пьяного хулигана, угрожавшего людям игрушечным оружием. Тем временем следователи СК приходят к выводу, что ликвидированный Денисом Сомовым киллер никогда не был связан с группой «Архитекторов». Получается, что настоящий преступник все еще на свободе, а выйти на его след может только один человек — находящийся с СИЗО Семёнов, которому грозит несколько лет лишения свободы…

В Санкт-Петербург из Москвы направляют заместителя министра внутренних дел генерала Кондратьева, чтобы навести порядок в Северной столице. Майор Павел Семенов и подполковник Андрей Михайлов становятся сотрудниками ГУ МВД и служат во втором отделе Управления уголовного розыска. Босс криминального мира Петербурга Алексей Фомин пытается удержать власть.