南侠展昭侠肝义胆名震江湖，江湖宵小闻名丧胆，黎民百姓却敬佩仰慕；开封府府尹包拯为官清正，展昭仗义投身官府协助办案。仁宗皇帝赐封御前四品带刀护卫又封御猫称号。陷空岛五鼠不服，锦毛鼠白玉堂进宫盗去仁宗贴身玉佩挑战展昭，展昭独闯陷空岛以武功气度慑服五鼠认罪投案。仁宗特准将功赎罪协助包拯追查悬宕二十余年之宫闱奇案――狸猫换太子。 众人协力之下方将仁宗亲生母亲李妃冤屈洗刷，刘太后与总管太监郭槐俯首认罪后，仁宗亲迎李妃进宫。谁知李妃却要包拯治仁宗不孝之罪，然而自古以来却从无以臣审君之理，包拯机智以打龙袍替代打君，方才母子团圆。自此李太后入主内宫，展昭继续协助包拯办案。

商州士兵孙强抢夺民财问成死罪，包拯查知孙强竟是一名孝子，大惑不解，决心前往查探究竟。展昭于前往商州途中巧遇盗贼打劫百姓，仗义出手救了沈蝶主婢。包拯查明商州马军竟然苛扣军饷方才导致孙强犯法，于是留在商州深入追查。展昭与沈蝶再度巧遇，却发现沉蝶身染绝症不久人世，公孙策精通医道大胆施以剖腹之术将之治愈留在驿馆养伤。展昭与沈蝶朝夕相处，情愫日生互许终身，沈蝶之兄商州马军指挥沈让更以白龙神驹相赠作为嫁妆。包拯却查出沈让竟因爱马成痴而不惜贪赃枉法，苛扣军饷正是因此而起。展昭公私两难之下断然依法究办，沈让虽然伏法却让展昭与沈蝶一对恋人黯然分手，空然留下无限惆怅。

通判一职乃是北宋时期皇帝派驻地方考察监督知州的官吏，与知州平级又称监州官。登州通判连连无故身亡由朝廷补派，新任登州通判唐真乃是包拯门生，其父唐冀本是监察御使，与包拯同僚。包拯照顾之余命展昭陪同唐真履新。到任之后，方知登州知州与富商李坤官商勾结犯下无数贪渎罪行，包拯等人更查出李坤以四海钱庄作为掩护，进行私造伪币铜钱的不法勾当。李坤见事迹败露，乃唆使手下江湖人物对唐真包拯施下毒手，幸赖展昭机警一一将之化解，方才侦破为害朝廷金融财政之重大弊案，更追出无数涉案官员进而端正朝纲。

青州山间一处矿场无数矿工在官兵监管下开采金矿，名为官矿，其实却是官府盗采，无辜百姓以莫须有之罪名押至此处成为永远无法离开的奴工。田青本是青州勘矿师之子，其父在勘察出此矿脉之后便被害身亡，田青也被人蒙住双眼绑至矿区充任矿工，为报父仇及为数百无辜矿工伸冤，众人协助下田青逃出矿区前往开封府击鼓鸣寃，包拯派展昭先往青州暗查，另假借探望老友柴王爷之名亦前往青州。柴王爷本是前朝后蜀皇室之后，宋太祖赵匡胤陈桥兵变黄袍加身后，特封蜀帝柴宗训为郑王并世袭后代。包拯追查下方知盗采金矿主谋竟是柴王爷之子柴玉，意图以金矿充做军费伺机谋反夺回柴家天下。包拯忍痛铡去柴玉，老友二人不禁嘘吁不已。

新科状元陈世美文才人品均获太后赏识将之招为驸马，朝野同庆。村妇秦香莲带着一对儿女春哥、冬妹却千里迢迢来到京城寻夫，原来她竟是陈世美的妻小。陈世美当然不认，将母子三人逐出府去，秦香莲得展昭之助来到包拯台前具状申告。包拯心知驸马弃妻再娶犯下了欺君之罪，又怜惜香莲母子孤苦无依，有心规劝陈世美认妻安顿。陈世美为绝后患竟派出手下韩琪意图杀妻灭子，展昭及时出手搭救，韩琪仗义自刎留下驸马府钢刀为凭尽诉驸马恶行。包拯大怒设计驸马来到开封问罪，陈世美自恃有太后公主撑腰，而太后公主也适时来到开封府要人。包拯两难之际，秦香莲悲叹世间无青天，包拯汗颜羞愤之下，不惜自摘顶上乌纱硬将驸马立铡龙头铡下。